Молодой князь Михаил влюбляется в красавицу Тиче — ведьму-ламии. Казалось, любовь воина и колдовской девушки — невозможна, но не тут то было. Влюбленные из разных народов и миров, идут наперекор...

В 1942 году на территории оккупированной Белоруссии действует партизанский отряд. Два партизана отправляются на писки предателя - Сущеня, которого ложно обвинили в связи с немцами. Ему придется...