Узнав о заговоре Клаус отправляется во французский квартал Нового Орлеана. Он должен найти ведьму, а находит старого знакомого вампира Марселя, который контролирует людей и сверхъестественных жителей...

Еврей Иуда Бен Гур вместе со своим другом римлянином Мессала встречаются после долгой разлуки. Они дружили в далеком детстве и вот сейчас, когда они уже выросли, они понимают, что их дружба больше...